九尾狐為了變成人類而等待了漫長的十年光陰，卻因丈夫不守約定，而在最後一夜前功盡棄，只得帶著半人半獸的女兒一起離家出走。她唯一的心願就是與自己半人半獸的小女兒相依為命，沒想到，等在他們眼前的，卻是貪婪的人類在覬覦她女兒的性命。在女兒被人類殘忍地殺害之後，復仇成為活下去的唯一動力，她暗自發誓一定要讓這些人得到報應，一命還一命…。